• 比特幣減半后難度持續上漲

    枯水將至 全網難度再創新高 幾項指標解析當下挖礦市場

    從鏈上數據、市場數據等維度進行分析后發現,目前礦工對短期的比特幣價格態度較為消極,但持續看好其后續發展。

    9 月 20 日 10 時 56 分。比特幣網絡在區塊高度 649152 迎來難度調整,挖礦難度上調 11.35% 至 19.31T,難度調整至歷史新高。

    截止 9 月 23 日,BTC.com 數據顯示,目前比特幣未確認交易量為 38,772 筆,全網算力為 135.51 EH/s ,24 小時交易速率 3.99 txs/s。距離難度調整還有 11 天 3 小時,預計下次挖礦難度將上漲 7.76% 至 20.81T,或將再度刷新歷史高點水平。

    鏈聞分別從鏈上數據、市場數據等維度,對當前礦業市場進行了分析。分析發現,目前礦工對短期的比特幣價格態度較為消極,但持續看好其后續發展。同時,枯水期的到來也將會給礦業市場帶來新的難題,以及危機中暗藏的巨大發展潛力。


    比特幣減半后難度持續上漲

    在今年 5 月比特幣減半后,一些人擔心比特幣礦工進入死亡螺旋,也就是礦工收益下降導致關閉礦機,關閉礦機減少算力,而算力的下調將會進一步影響價格導致更多的礦機關閉。但事實上,比特幣挖礦難度在 6 月初出現了短暫的下調后,算力一路上升,挖礦難度達到了歷史最高值 19.31 T,而且接下來挖礦難度將會進一步提高。

    數據來源:CoinmarketCap;btc.com

    比特幣挖礦難度提高意味著算力(即哈希率)的提高,算力提高的原因是受多方面因素的綜合影響,歸納總結無外乎有兩個方面:一是礦工布局更多的礦機開機進行挖礦,二是礦工更新了算力更高的礦機挖礦。礦業領域投資大、回本周期長,無論是哪方面的因素在影響算力的上漲,都指向了一個結論,也就是長期來看礦工對礦業及比特幣市場的看好。

    數據來源:Glassnode

    兩項指標顯示礦工正拋售比特幣

    Miners' Position Index (MPI) 為礦工頭寸指數,可以看出礦工對短期比特幣價格走勢的看法。MPI 指數高于 2,表明礦工在挖礦后傾向于出售比特幣;如果 MPI 為負值,則表明他們對短期走勢的看好,選擇囤積比特幣。

    從下圖可以看出,2020 年上半年,礦工僅在 3 月和 5 月出現過兩次短暫的出售意向,其余時間的 MPI 指數基本一直低于 0;不過在進入七月以后,MPI 指數多次站上 1.5,尤其是在比特幣價格為 11500 和 12000 美元時礦工都展現出了非常強的拋售意向。

    數據來源:cryptoquant.com

    9 月 17 日,MPI 指數為 1.83,彼時比特幣價格在 11000 美元附近,該數值顯示出礦工正在價格高點選擇拋售比特幣;而截止 9 月 22 日,MPI 已下降到為-0.51。

    從另外一個指標也能看出礦工近期的拋售行為。據 ByteTree 的數據顯示,在過去的一周內,礦工共計挖出 6,594 個比特幣,但出售了 7,150 個比特幣,總體減少了 556 了存量。而在近 12 周內,礦工基本保持在每周多拋售 246 個比特幣的狀態,這也顯示出其對于短期行情的悲觀態度。

    數據來源:ByteTree

    SOPR 指標表明當前市場情緒處于謹慎態度

    SOPR 比率是衡量市場情緒的指標之一,該指標由 Renato Shirakashi 開發。當 SOPR> 1 時,表示比特幣的所有者在交易時獲利;反之則會虧損。在 3 月 12 日黑天鵝期間,SOPR 比率顯著下降,這表明市場整體陷入恐慌階段;但隨著后期比特幣價格的回暖,SOPR 比率有所提升。

    數據來源:Glassnode

    隨著近期比特幣從 12000 美元高點回撤到 10400 美元,SOPR 比率也從 1.034 下跌至 1 附近。這也表明了短期內市場情緒回歸至正常狀態,但也對后市保持謹慎態度。

    枯水期將至,中國礦工面臨較多難題

    目前比特幣挖礦行業的中國從業者正面臨重重問題:1、中國礦工的豐水期即將結束,如果在枯水期進行自身業務的完善調整;2、新老礦機青黃不接。受疫情及其他因素影響,新機器產能不高,同時其成本也居高不下,但以 S9 為首的舊礦機隨著枯水期的到來將逐步關機;3、中國對于挖礦的直供電政策相對不夠穩定,礦工如何獲取合規、低廉且穩定的電力資源成為重中之重;4、礦業出海已成為新的發展趨勢,當前北美國家的監管態度愈發積極,其所屬的礦業公司將憑借更專業化、金融化、系統化的運營模式搶占礦業市場份額。

    危機也會醞釀著新的發展機會。神馬礦機市場總監王欣此前表示,2020 年豐水期和比特幣減半的疊加意味著挖礦邏輯發生了很大的變化,行業內的很多新機會不能再用原來的角度思考。目前來看海外資源和全球資源已經成為一種趨勢,未來全球布局將從豐水期啟航,從枯水期發展,為整個行業的發展帶來更大的生機。

    綜上來看,礦工對比特幣挖礦長期較為看好,但對短期仍保持謹慎樂觀的態度。同時,中國礦工的寡頭壟斷態勢或將經歷較大考驗,北美地區礦業崛起或成必然。

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